5 Errores de Configuración de CRM Que Matan Tu Pipeline de Ventas
La mayoría de los negocios tienen un CRM. Pocos lo usan efectivamente. Aquí están los errores que vemos más frecuentemente—y cómo arreglarlos.
Error 1: Sin Etapas de Pipeline Claras
Etapas vagas como "En Progreso" no te dicen nada. Define etapas concretas con criterios claros de entrada/salida:
- Nuevo Lead → Información de contacto capturada
- Contactado → Primer alcance completado
- Calificado → Cumple ICP, tiene presupuesto
- Propuesta Enviada → Cotización formal entregada
- Negociación → Discusión activa del deal
- Cerrado Ganado/Perdido → Resultado final
Error 2: Sin Automatización en Entrada de Leads
Cada nuevo lead debería disparar una respuesta inmediata. Si estás haciendo seguimiento manual, ya estás atrasado. Configura:
- Confirmación instantánea por email
- Notificación al equipo interno
- Primera tarea de seguimiento creada
- Cálculo de puntuación de lead
Error 3: Campos Requeridos Faltantes
Si tu equipo puede saltarse campos importantes, lo harán. Haz que los datos críticos sean requeridos:
- Fuente del lead (esencial para tracking de ROI)
- Tamaño de empresa
- Rango de presupuesto
- Timeline
- Método de contacto primario
Error 4: Sin Tracking de Actividad
Un CRM sin historial de actividad es solo una hoja de cálculo elegante. Rastrea:
- Cada email enviado/recibido
- Cada llamada hecha
- Cada reunión sostenida
- Cada propuesta enviada
Error 5: Ignorar los Reportes
Si no puedes responder "¿Dónde se están atascando nuestros deals?" en 30 segundos, tu configuración de CRM ha fallado. Construye dashboards para:
- Velocidad del pipeline por etapa
- Tasas de ganancia/pérdida
- ROI por fuente de lead
- Métricas de actividad de ventas
La Solución
Empieza con una auditoría de CRM. Mapea tu proceso actual, identifica las brechas y arreglalas una a la vez. ¿Necesitas ayuda? Eso es literalmente lo que hacemos.